Aumento de rendimentos das taxas de renda fixa, petróleo bruto e dólar atingem ações
(Fechamento do mercado na segunda-feira) O aumento nos preços do petróleo bruto e nos rendimentos dos títulos do Tesouro levantou a suspeita de custos mais altos para empresas e consumidores, minando o entusiasmo em Wall Street e prejudicando os principais índices no início da semana.
A volatilidade crescente, a força do dólar e as preocupações com a possível inflação dos EUA também desencadearam as vendas de hoje, possivelmente desencorajando as negociações de “risco” que recentemente levaram as ações a máximas históricas. Em uma nota positiva, no entanto, o mercado mais amplo novamente se recuperou dos níveis de suporte técnico testados na semana passada.
A subida do rendimento do título do Tesouro de 10 anos (TNX) de referência voltou a ficar acima de 4% hoje após o relatório monstruoso de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira coloca um escrutínio pesado nos dados de inflação de setembro dos EUA, que devem ser divulgados no final desta semana. Os setores cíclicos que geralmente têm melhor desempenho quando as taxas caem tiveram um desempenho ruim hoje, com o consumo discricionário e a tecnologia da informação caindo acentuadamente. E as esperanças de um corte de 50 pontos-base na taxa do Federal Reserve no mês que vem caíram no esquecimento, a julgar pelas negociações de futuros da CME.
Os mercados continuam tensos com as crescentes tensões no Oriente Médio. Israel prometeu uma resposta ao ataque de mísseis iranianos da semana passada, mas não está claro quando. Um ataque contra a infraestrutura de petróleo do Irã pode abalar ainda mais o mercado de petróleo bruto, embora os Estados Unidos e outros produtores possam ter capacidade ociosa suficiente para compensar qualquer declínio nos suprimentos iranianos.
Os lucros e os dados econômicos dos EUA estão leves no começo desta semana, acumulando dados de inflação de quinta-feira e o início não oficial da temporada de lucros na sexta-feira, enquanto os grandes bancos se preparam para abrir seus resultados. Analistas esperam um crescimento de 4,2% nos lucros por ação do S&P 500 no terceiro trimestre , abaixo das expectativas de quase 8% no final de junho, de acordo com a empresas de research.